一九五O年，大西北解放后，一股国民党残敌，纠合了地方土匪，企图逃往藏北，依靠昆仑天险继续顽抗。解放军某部骑兵连在连长雷杰的率领下，追击敌人。匪徒在三岔路口设下迷魂阵，企图摆脱我军的追踪。雷杰派排长魏刚和张参谋前往侦察。魏在侦察中被俘，张回来报告了情况，及至部队赶到，敌人又不知去向了。魏被俘后，被在敌营中干活的藏族猎人老藏所救，二人一起逃回连队。国民党军和地方土匪之间本来就有矛盾，土匪头子刘司令主张…